8 funcionalidades que incorpora una solución CRM con IA y automatización avanzada

Con la llegada de la IA, el análisis predictivo y otras tecnologías emergentes, el CRM ha evolucionado para llevar la productividad y la eficiencia a un nivel superior. De hecho, según un informe de Gartner, se espera que para 2025, el 75% de todas las interacciones con los clientes B2B se gestionen por plataformas de CRM que incorporen IA y automatización avanzada.

“Los CRM de última generación permiten a las organizaciones vender más y mejor, aumentando la productividad en ventas en más de un 30%. ¿Cómo? A través de una gestión inteligente y centrada en el cliente. Estas herramientas nos ofrecen insights valiosos basados en datos que permiten conocer mejor su contexto y necesidades”, señala Daniel Taboada, CEO de ARBENTIA. “Además, con la llegada de la IA y la integración de las diferentes herramientas en un sistema de gestión integral, se está facilitando la automatización de tareas y la colaboración, mejorando la ventaja competitiva”, añade.

Nuevas tecnologías y capacidades del CRM

Para dar a conocer las características más innovadoras del CRM moderno, la consultora ARBENTIA expone las 8 principales capacidades que están transformando la gestión de clientes:

1. Automatización de tareas rutinarias: Las soluciones más actuales permiten a los equipos de ventas automatizar la redacción de correos electrónicos, la programación de citas, el seguimiento de clientes potenciales y la actualización de registros. Esta automatización ahorra tiempo, reduce errores y garantiza que los procesos se ejecuten de manera consistente y eficiente. Además, la automatización libera a los comerciales para que se centren en actividades de mayor valor, como la construcción de relaciones y el cierre de ventas.

2. Análisis predictivo e inteligencia artificial: La IA y el análisis predictivo son componentes fundamentales de los CRM de última generación. Permiten obtener insights profundos sobre los comportamientos de los clientes a través de algoritmos que pueden analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y prever tendencias. Esta capacidad hace posible anticipar necesidades y priorizar oportunidades de venta, a la vez que facilita la personalización de los enfoques y estrategias. La IA también ofrece sugerencias y recomendaciones basadas en datos, mejorando la toma de decisiones informadas y la eficiencia operativa.

3. Personalización y experiencia del cliente: Al disponer de un historial completo de las interacciones y preferencias de los clientes en los CRM, los comerciales pueden ofrecer un servicio más personalizado y relevante para mejorar la experiencia del cliente, fortalecer las relaciones a largo plazo y aumentar su lealtad. Además, las soluciones más actuales permiten segmentar a clientes en función de diversos criterios, como el comportamiento de compra, las interacciones anteriores y las preferencias personales, y adaptar sus comunicaciones y ofertas en consecuencia.

4. Gestión eficiente de datos y reducción de errores: La gestión eficiente de datos es esencial para mantener la calidad y precisión de la información en un CRM. Las reglas de detección de duplicados y la capacidad de limpieza de datos ayudan a evitar la duplicación de registros y los errores en la entrada de datos, una problemática que tradicionalmente se ha encontrado debido a un proceso manual y descentralizado. Contar con un único sistema facilita el acceso a la información y la generación de informes precisos y completos, con información fiable y actualizada.

5. Integración y accesibilidad a través de la nube: Las soluciones cloud permiten a los equipos de ventas y marketing trabajar de manera más eficiente y coordinada al integrar correos electrónicos, herramientas de gestión de campañas, plataformas de gestión documental y demás herramientas operativas. Además, ofrecen una accesibilidad incomparable, permitiendo a los equipos acceder a la información y colaborar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta flexibilidad es particularmente beneficiosa en el contexto del trabajo remoto y híbrido. También eliminan la necesidad de infraestructuras de servidores costosas y complejas, ofreciendo una implementación más rápida y un mantenimiento actualizado y simplificado.

6. Mejora de la seguridad y cumplimiento: Los datos son el activo más valioso de cualquier empresa y mantener su integridad es una prioridad. Las soluciones actuales están diseñadas para proteger la información sensible de los clientes y cumplir con las regulaciones más estrictas, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), con funciones avanzadas como la encriptación de datos, la autenticación de dos factores (2FA) y las políticas de acceso granular.

7. Herramientas de planificación y seguimiento de objetivos: Los CRM modernos permiten a los gerentes de ventas establecer objetivos claros y medibles, monitorizar el progreso y ajustar las estrategias en función de los resultados. Además, la capacidad de visualizar tareas y objetivos en calendarios compartidos, junto con la integración con herramientas de videoconferencia y mensajería, facilita la coordinación y el seguimiento de las actividades de ventas.

8. Experiencias de usuario mejoradas: Las innovaciones en la interfaz de usuario y la experiencia de usuario han hecho que los CRM sean más intuitivos y fáciles de usar, permitiendo a los usuarios navegar y utilizar el sistema de manera más eficiente, reduciendo la curva de aprendizaje y facilitando la adopción de la herramienta. También incluyen capacidades de personalización de dashboards y vistas, permitiendo adaptar la interfaz a las necesidades específicas y preferencias personales.